Vuit mesos després de la mort de la seva dona, el Frank decideix emprendre un viatge per tot el país amb l'objectiu de veure els seus quatre fills i poder-los asseure, en un futur no gaire llunyà, a la mateixa taula. Aviat comencen a sortir les veritats que la seva difunta esposa i els seus fills li havien amagat al llarg de tota una vida de treballar en una fàbrica per oferir-los una bona educació i més oportunitats de les que va tenir ell. El Frank lluita per superar una malaltia pulmonar, però també per curar totes les ferides que la seva personalitat de pare exigent i autoritari han obert amb els seus fills.

Austràlia, anys seixanta. Danny Embling és un jove estudiant intern en una escola privada per a nois que s'enamora de Thandiwe, una alumna de raça negra filla d'un diplomàtic d'Uganda. El problema és que la timidesa de Danny li impedeix mostrar-li els sentiments.