Den unge mormon og jomfru Rachel (Julie Garner) vågner en morgen og er overbevist om, at hun er blevet gravid efter at have lyttet til et bånd med en indspilning af et kendt hit-nummer af popgruppen The Nerves. Af skræk for, hvad omgivelserne kan finde på med hende, ikke mindst i form af et påtvungent ægteskab, flygter Rachel sammen med sin bror Will (Liam Aiken), for at finde den sanger, som må have gjort hende gravid ved hjælp af musik.

Bruno har nattevagten på et lille hotel i Le Havre. En nat ankommer en kvinde til hotellet, barfodet og uden kuffert. Hun fortæller Don, at hun er en fe og tildeler ham tre ønsker. Inden Don har set sig om, er to af hans ønsker blevet opfyldt, men den næste morgen er hun pist forsvundet. Don indser, at han er blevet forelsket og giver sig for at lede efter hende overalt.

Fire menneskers liv kolliderer i et chokerende øjeblik, der forandrer alt.