Franky és una lladre de diamants que ha de lliurar una enorme peça al seu cap Avi, però pel camí és temptat per Boris per apostar en un combat il·legal de boxa. En realitat, és un parany per atracar-lo pel que, quan Avi se n'assabenta, contracta Tony per trobar Franky i el diamant. Aviat es descobreix el trist destí de Franky, i la caça i captura de la gemma desapareguda porta a tothom a un joc de bojos que corre el risc de descontrolar-se, on l'engany, el xantatge i el frau es barregen de forma sagnant amb gossos, diamants, boxejadors i gran varietat d'armes en un caòtic berenar de negres.

Al començament del segle XX, Joseph i els seus dos germans malviuen del cultiu d'unes terres propietat, com tota la comarca, del poderós senyor Christie. Quan el pare de Joseph mor en un accident provocat pels homes de Christie, el jove decideix venjar-se, però no ho aconsegueix. Poc després, per evitar un duel, emigra a Amèrica, i al vaixell coincideix amb Shannon, la bella filla de Christie. Només arribar als Estats Units, a Shannon li roben tots els seus diners; llavors Joseph decideix protegir-la fent-la passar per la seva germana.

En plena Gran Depressió americana, Chaney, un dur i silenciós boxejador de carrer, s'uneix a Speed, un espavilat promotor de baralles clandestines en què es fan apostes. Tots dos marxen a Nova Orleans, on Speed ​​demana prestats diners per apostar per Chaney, però després sucumbeix als seus instints i es juga els guanys, perdent tots els diners.

Philo Beddoe és un camioner indolent que té fama pel sud de Califòrnia de ser dels millors a l'hora de barallar-se. Els seus millors amics són Orville, que s'encarrega d'organitzar apostes a les baralles on Philo participa, l'orangutan Clyde, i Lyn, una noia il·lusionada per ser una estrella de la música country. Philo té una enganxada amb una colla de motoristes amb ganes de brega i una parella de policies que s'emboliquen sols.

Philo Beddoe i el seu inseparable amic Orangutan Clyde segueixen dedicant-se a les baralles clandestines. A Philo li ofereixen una baralla amb Jack Wilson, el campió de la costa est, a qui patrocina la Màfia. Quan Philo per atzar salva la vida a Wilson, la Màfia segresta la seva nòvia per obligar-lo a participar en el combat.