Flere år efter at hans barndomsven, et violin-vidunderbarn, forsvandt på tærsklen til hans første solokoncert, rejser en englænder gennem Europa for at finde ham.
Ukraine i det 16. århundrede: Kosakhøvdingen Taras Bulba kæmper en nådesløs kamp mod polakkerne, som har besat hans land. Da hans søn Andrei bliver forelsket i en smuk polsk pige, eksploderer familiekonflikterne pludselig