Mazzy is verdwenen. Niemand weet waar ze is. Het enige wat de familie nog van haar heeft zijn de opnames van haar prachtige stem. Deze zijn opgeslagen in de familie studio. De familie bestaat uit; Mike, een muziekproducent, Dan, een geluidstechnicus die zijn werk zat is, Murphy, de autistische broer die constant een koptelefoon over zijn oren heeft, en Lilli, de moeder. Ze gaan door moeilijke tijden, niet wetende waar Mazzy gebleven is.

1984. De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn demente oma passen. Zijn vader en oudere broer Tony, beide mijnwerkers, zitten thuis.

Korte film: Vanaf hier kun je alles zien: de zee aan de rechterkant, de bergen aan de linkerkant, de lucht daartussenin.