Na de scheiding van zijn ouders woont de 12-jarig Conor bij zijn moeder. Zij is ernstig ziek geworden en daarom krijgen ze vaak bezoek van zijn oma met wie Conor geen goede relatie heeft. Op school wordt hij door zijn klasgenoten gepest.

Terwijl ze verliefd wordt op een teruggetrokken dakloze muzikant, herwint een drugsverslaafd Chinees schoolmeisje haar levenslust en sluit ze vrede met zichzelf.

Een 17-jarige jongen gaat op reis met zijn vader en de vriendin van zijn vader.