De goudeerlijke Heck en de mooie Rachel hebben het prima voor elkaar. Ze waren altijd al de beste jeugdvrienden en vormen nu het perfecte stel. Eerst verliefd, toen verloofd en nu op het punt elkaar het ja-woord te geven. Maar dan, tijdens de ceremonie, valt het oog van Rachel op één van de gasten, de mooie Luce.
Patrick Braden (Cillian Murphy) is altijd een buitenbeentje geweest. Zijn moeder liet hem als kind in de steek en hij heeft een harde jeugd. Als blijkt dat hij dan ook nog eens graag in dameskleding rondloopt wordt Patrick welhaast tot een dorpsgek gemaakt. Naarmate hij ouder wordt begint Patrick zich steeds extravaganter te gedragen en begint hij zich meer en meer te transformeren tot het alter ego van de androgyne Kitten. Terwijl de politieke spanningen in zijn thuishaven toenemen besluit Patrick alias Kitten erop uit te trekken op zoek naar zichzelf, zijn leven en vooral zijn echte moeder. De zoektocht brengt hem uiteindelijk naar het flamboyante Londen van de jaren zeventig. Hier weet Kitten niet wat hij ziet. Toch brengt ook Londen niet het geluk waar Kitten naar zoekt en het is maar de vraag of hij ooit zijn moeder zal vinden.
De schuchtere New Yorker Gabriel is homo, maar wil niet met de stereotype gayscene geïdentificeerd worden. Als hij op een avond per toeval in een homoclub belandt, valt zijn oog op Mark, de go-go-danser van de club. De twee willen graag het bed delen maar hebben grote moeite een plek te vinden in de wereldstad om dit te verwezenlijken.
Drie jaar na de tragedie van Mascarpone komen Antonio en Luca elkaar weer tegen, maar de schaduw van de dood van Denis hangt nog steeds over hen. Terwijl Luca probeert te herstellen met zijn nieuwe vriend Tancredi, is Antonio druk bezig zijn carrière als bekende chef-kok op te bouwen. Hun speciale band roept verwarring op bij Antonio, die zich afvraagt of hij het verleden kan loslaten om de toekomst met Luca een kans te geven.
Virginia belandt in een wilde en opwindende nieuwe wereld van seksuele bevrijding wanneer ze intrekt bij een groep polyamoreuze feestbeesten, waaronder de charmante maar toewijdingsfobische Jake.
Korte film: Een komische fictie over vijf transgenders die, nadat ze een internetartikel hebben gevonden waarin wordt aangekondigd dat de eerste daadwerkelijke penistransplantaties zullen worden uitgevoerd, een plan bedenken om meer dan een miljoen dollar aan operatiegeld te verdienen.