DDR, 1979. I al hemmelighed arbejder familierne Strelzyk og Wetzel på at konstruere deres egen luftballon, som skal gøre det muligt for dem at flygte til friheden i vest. Det er en farlig og vovet plan, for sikkerhedstjenesten Stasi har informanter alle steder. Og da netop Stasi kommer på sporet af gruppen og deres plan, bliver familiernes flugt en kamp mod uret, hvor hvert sekund tæller.

I DDR i 1980 forflyttes den unge læge Barbara til et hospital i en lille kystby som straf for at have ansøgt om visum til Vesten. Hun er fast besluttet på at flygte, men Stasi overvåger hende konstant. Samtidig kan hun ikke greje sin nye chef, André. Hvad betyder hans omsorg? Er han stikker? Eller er han forelsket i hende? Barbara begynder at miste kontrollen. Over sine planer, over sig selv, over kærligheden.

MI6's topagent, den hårdtslående isdronning Lorraine Broughton, sendes på mission til Berlin. Året er 1989, kort før Murens fald. Nogen har lavet en mikrofil, der kan afsløre samtlige vestlige agenter i Berlin. Mikrofilen må findes, men det er svært at vide, hvem man kan stole på i den paranoide krudttønde af en storby.