"The Band" er på farvel-tourné, og med dem er Martin Scorsese, som filmer deres sidste koncert, i San Francisco i 1976, med optrædener fra legender som Eric Clapton, Bob Dylan, Joni Mitchell, Ringo Starr, and mange andre.

Troy og Gabriella har taget på hul på sidste år af high school på East High. Og derfor skal der selvfølgelig stables en musical på benene. De samler vennerne fra The Wildcast og så skal der arbejdes med at lave den flotteste musical, som skolen endnu har set.

Terri har stemmen. Hun har udssendet. Men talent i rå mængder gør det ikke alene. Har hun også det uforklarlige ekstra... star quality? Første skridt er et sommerkursus på musikskolen i L.A., hvor stjerner fødes, formes og - måske - glimter for allerførste gang...

Om en ung karateekspert der forsøger at nå et niveau, kaldet "Den sidste drage", i kampteknik hvor intet er umuligt. Samtidig hjælper han en smuk pige ud af faretruende situationer og forelsker sig i hende.

Livet som det eneste salgselement i udsalgshjørnet af Eben's cykler kan være ensomt. Så Røde, en ethjulet cykel, drømmer sig til en klovn som ejer og hans egen jonglering, der stjæler showet. Men alt for tidligt, bliver bifaldet afløst af lyden af regn, da virkeligheden vender tilbage. Røde må acceptere at sidde i hjørnet og afvente sin skæbne.