Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.
Narració de la trajectòria criminal de Rico: un delinqüent que va començar fent petits robatoris i va acabar esdevenint el cap de la banda mafiosa més important de Chicago. Una de les primeres referències del cinema de gàngsters, basada en una novel·la de W. R. Burnett.
Un policia es veu obligat a infiltrar-se als ambients gais més sòrdids de Nova York per atrapar un assassí d'homosexuals.
Holmes (Peter Cushing) i el Dr. Watson (John Mills) reflexionen sobre casos en què les víctimes semblen haver estat espantades fins a la mort.