Beyto és l'únic fill d'una família d'immigrants turcs. Està enmig de la vida: nedador talentós, aprenent motivat, i amic genial. Però quan s'enamora del seu entrenador Mike, un món ideal es cau a trossos. Els seus pares només veuen una sortida: el porten al seu poble natal i planegen les seves noces amb Seher, la seva amiga de la infància. Tot d'una, Beyto es troba en un triangle amorós disruptiu.

Everett i Miles viuen junts en un petit poble a l'alt de les muntanyes amb el fill de Miles, Billy. Porten més de sis anys junts i tot sembla estar en perfectes condicions, fins que Miles i el seu fill decideixen fer un llarg viatge i Everett es queda a casa. Una tarda arriba a la casa Chase, un escriptor atractiu que s'ha perdut en el camí i que busca ajuda per continuar el seu viatge.