Tahun ketiga di Hogwarts berarti kesenangan dan tantangan baru ketika Harry mempelajari seni halus dalam mendekati Hippogriff, mengubah Boggart yang bisa berubah bentuk menjadi kegembiraan dan bahkan memutar balik waktu. Namun istilah ini juga membawa bahaya: Dementor penghisap jiwa melayang di atas sekolah, sekutu Dia-Yang-Tidak Dapat Disebut-Namanya yang terkutuk bersembunyi di dalam tembok kastil, dan penyihir menakutkan Sirius Black melarikan diri dari Azkaban. Dan Harry akan menghadapi mereka semua.

Dipimpin oleh Woody, mainan Andy hidup bahagia di kamarnya hingga ulang tahun Andy membawa Buzz Lightyear ke dunia hiburan. Karena takut kehilangan tempatnya di hati Andy, Woody berkomplot melawan Buzz. Namun, ketika keadaan memisahkan Buzz dan Woody dari pemiliknya, keduanya akhirnya belajar untuk mengesampingkan perbedaan mereka.

Pandai besi Will Turner bekerja sama dengan bajak laut eksentrik "Kapten" Jack Sparrow untuk menyelamatkan Elizabeth Swann, putri gubernur dan kekasihnya, dari mantan sekutu bajak laut Jack, yang sekarang menjadi mayat hidup.

Andy berangkat ke Cowboy Camp, meninggalkan mainannya sendiri. Keadaan menjadi semakin rumit ketika seorang kolektor mainan yang obsesif bernama Al McWhiggen, pemilik Al's Toy Barn menculik Woody. Mainan-mainan Andy melakukan misi penyelamatan yang berani, Buzz Lightyear bertemu dengan lawannya dan Woody harus memutuskan di mana ia dan hatinya benar-benar berada.

Kapten Jack Sparrow berusaha keluar dari hutang darah dengan hantu Davy Jones untuk menghindari kutukan abadi.

Kapten Barbossa, yang telah lama diyakini sudah mati, telah hidup kembali dan menuju ke tepi Bumi bersama Will Turner dan Elizabeth Swann. Tapi tidak ada yang seperti yang terlihat.