Hobbitten Bilbo Sækker har sluttet sig til troldmanden Gandalf den grå og de 13 dværge ledet af krigeren Thorin Egeskjold. Nu venter det dødelige femhæreslag, der kan ændre Midgårds skæbne for altid.

17-årige Mary Katherine vender hjem for at bo hos sin verdensfjerne far, professor Bomba, i et forsøg på at genoptage forbindelsen med ham, men hun mister hurtigt tålmodigheden med hans endeløse historier om et lillebitte folk, der lever i skoven. Da Bladfolkets dronning daler ned i Mary Katherines liv og giver hende en mission, der skal redde skoven fra at rådne i hænderne på den onde Mandrake, forstår hun dog, at hendes far havde ret. I selskab med den unge, egensindige Nod, Bladfolkets leder, Ronin, skovsneglen Mub og sneglen Grub drager Mary Katherine ud på en fantastisk rejse for at redde ikke kun skoven, men også sin egen verden.

Nogle år efter at deres søn forsvandt under en ferie på en lille spansk ø, tager ægteparret Adam og Louise tilbage for at afslutte politisagen. Det bliver et vemodigt og overvældende gensyn med det sted, hvor de engang var lykkelige. Adam kan ikke slippe tanken om at finde ud af, hvad der skete med deres søn. Parret står ved en skillevej. På forskellig vis forsøger de at komme ud af sorgen og ind i livet, og sammen får de nu en sidste chance for at genfinde glæden, kærligheden og troen på et nyt liv.