El patriarca dels Skov, poderosos industrials danesos, decideix, després de molts dubtes, col·laborar amb la maquinària de guerra alemanya quan el país és ocupat pels nazis, cosa que provoca tensions en la família. Quan la situació bèl·lica canvia a partir de 1943, les conseqüències per als Skov seran fatals.

Anton és un idealista mèdic danès que treballa a un camp de refugiats d'un país africà que està en guerra. La seva dona i el seu fill Elia viuen sols a Dinamarca. El nen és maltractat a l'escola pels seus companys i se sent aïllat. Però quan arriba al col·legi Christian, un nen orfe de mare que expressa el seu dolor per mitjà de la violència, ell i Elia simpatitzen i es fan amics. El problema és que aquesta amistat es converteix en un perillós joc de venjança i ràbia que, a més de pertorbar la vida de les seves famílies, porta Anton a qüestionar-se els seus ideals.

En un viatge a l'Àfrica, un empresari del món de l'espectacle descobreix un enorme goril·la de deu peus d'alçada, amb qui viu una noia bonica que el té de mascota. L'empresari el convenç perquè vagin a Hollywood i hi presenta el goril·la com a "Míster Joseph Young d'Àfrica". Obté un gran èxit com a atracció d'un club nocturn, però alguns espectadors desaprensius emborratxen el goril·la, cosa que dóna lloc a una sèrie de conflictes.