Un policia es veu obligat a infiltrar-se als ambients gais més sòrdids de Nova York per atrapar un assassí d'homosexuals.

Un assassí es mou pels carrers de Nova York. Mata dones brutalment, s'emporta les cabelleres i les exposa en maniquins al seu fastigós apartament. És el seu únic contacte amb el món fora fins que coneix una guapa fotògrafa. Però... pot un maníac formar simple amistat?

Al departament de policia de Nova York, al barri de Brooklyn, el veterà i honrat agent Eddie té un comportament autodestructiu que el fa perdre el respecte dels seus companys. Per altra banda, el seu amic Sal ha caigut a la corrupció i se sent culpable perquè ha assassinat per diners a un narcotraficant. Finalment Tango, qui treballa infiltrat en un cas de tràfic de drogues, es veu forçat a trair un dels seus millors amics. Tots tres es veuran involucrats en una multitudinària batuda.