Jack Skellington, pompoenkoning van Halloween Town, is het zat om elk jaar hetzelfde te doen tijdens Halloween. Op een dag wandelt hij Christmas Town binnen, en is hij zo onder de indruk van het Kerstidee dat hij zijn duistere dorpsgenoten uit Halloween Town over weet te halen om Halloween af te schaffen en het Kerstfeest over te nemen van Sandy Claws.
Aladdin is een straatjongen die samen met zijn aapje Abu in Agrabah woont. Als Prinses Jasmine het leven in het paleis zat wordt, besluit ze zich onder het volk te mengen. Ze komt Aladdin tegen, en hij wordt verliefd op haar.
De enige overlevende van de Romanov familie, Anastasia, neemt contact op met Dimitri en Vladimir. Met hen gaat ze op zoek naar haar familie in Parijs, terwijl Rasputin achter haar hielen zit met het doel haar te vermoorden.
Carl gaat met tegenzin akkoord om op een date te gaan met een vriendin, maar heeft weliswaar geen idee hoe daten tegenwoordig werkt. Dug, altijd de behulpzame vriend, komt tussenbeide om Carl te kalmeren en geeft hem een aantal beproefde tips om vrienden te maken.
Als vier achtjarige jongens uit het kleine dorpje South Park naar binnen weten te glippen bij een film van hun helden Terrance en Phillip, breekt de hel los. Ze nemen alle scheldwoorden over die ze in de film horen, en de moeders geven de Canadese komieken hier de schuld van.
Na zijn overwinning tijdens de schaapsherderwedstrijd keert Babe als een held terug naar de boerderij. Hij volgt zijn geliefde baasje overal, maar in al zijn enthousiasme wordt Babe de oorzaak van een ongeluk dat boer Hoggett zwaar verwondt.
De 11-jarige Lisa heeft geen tijd voor speelgoed; ze heeft het te druk met het zorgen voor haar broers en zussen en het koken voor haar moeder. Tijdens de sneeuwstorm op kerstavond reist Lisa op Wizard of Oz-achtige wijze naar Toyland en arriveert net op tijd voor een bruiloft. De jonge Mary Contrary staat op het punt te trouwen met de gemene, oude Barnaby Barnacle, ondanks het feit dat ze van Jack Be Nimble houdt. Lisa probeert deze vreselijke bruiloft te stoppen en ontdekt samen met haar nieuwe vrienden dat Barnaby Toyland wil overnemen. Lisa, Mary, Jack en Georgie Porgie vragen de Toymaster om hulp, maar hij kan ze niet helpen zolang Lisa niet echt in speelgoed gelooft.
Het is bijna Kerstmis, maar voor de 12-jarige Emma O'Conner lijkt dat geen leuke tijd te worden. Ze heeft geen moeder meer en haar vader is werkloos, waardoor zij uit hun huis worden gezet. Papa ziet geen andere mogelijkheid dan zijn dochter naar tante Delores te sturen. Als Emma daar aankomt, blijkt zij helemaal niet welkom te zijn. Net als de honden in de stad trouwens. Burgemeester Nobel Doyle wil namelijk een wet tegen honden invoeren.
Hond Zeus is de nieuwste aanwinst van de familie Bannister. Hoewel hij een voormalig politiehond is, blijkt hij niet zo betrouwbaar als gehoopt. Als de familie op kerstvakantie is en twee inbrekers hun kans schoon zien om toe te slaan, besluit Zeus dat het hoog tijd is om zichzelf te bewijzen.