Wat begint als een extravagante treinreis door Europa mondt uit in één van de meest stijlvolle, spannende en aangrijpende mysteries ooit verteld. Dit is het verhaal van dertien reizigers op een trein, waar iedereen een verdachte is.
De waargebeurde expeditie van Lewis en Clark wordt gevolgd.
In 1993 worden drie kinderen op beestachtige wijze vermoord. Weken later kondigt de politie aan dat ze drie tieners hebben gearresteerd die de moorden hebben gepleegd als onderdeel van een satanisch ritueel.
Voorjaar in de 19de eeuw. Houthakkers komen bij het houtzagerdorp, wat stroomopwaarts van de Mississippi ligt, aan. De rivierboot, waarop gegokt kan worden is er ook en met aan boord rivierkoningin Sequin. Zij houdt van houthakker Dan Corridan. De slimme zakenman Beauvais wil niet alleen de gehele houthakkersbusiness hebben, maar hij wil ook Sequin. Om Dan in haar buurt te houden, manipuleert Sequin Beauvais zo, dat hij de lokale Morrisson Houtzagerij runt, maar dan zet Morrissons dochter haar zinnen op Dan.
Een met een mes zwaaiende moordenaar met ree-ogen loopt los in een klein stadje en snijdt links en rechts mannen met twijfelachtige bedoelingen in stukken. Terwijl haar wreedheid een stad vol lijken achterlaat, gaat haar onlesbare bloeddorst verloren aan haar jonge minnaar, die bereid is haar te achtervolgen, ongeacht de duidelijke waarschuwingssignalen van een psychose. Zal hij zijn einde ontmoeten aan het einde van haar mes? Zij beslist wie leeft of sterft!
Roy Rogers en zijn vrienden vatten een plan op om de ranchers van Cherokee City beter te kunnen beschermen tegen onterechte rekeningen voor transport van hun vee per vrachtwagen naar de vee-opkopers. Ross Lambert, de manager van de transportmaatschappij verdubbelt zijn tarieven en Rogers probeert zijn vriend kolonel Silas Popen zijn rivierboot in te laten zetten om het vee te transporteren. Rogers heeft een warm welkom in echte "western"-sfeer voor Popen in Cherokee City in gedachten, maar James Barabee waarschuwt hem per telegram dat Popen een enorme hekel heeft aan alles wat maar aan het wilde westen doet denken. Lambert onderschept dit bericht en probeert Cherokee City er uit te laten zien als een wilde westernstad zonder wetten. Ook proberen ze de boot van Popen in brand te steken en vee te stelen. Rogers en zijn vrienden worden gedwongen om tot tegenactie over te gaan.
De elfjarige Walter Hacks is een boerenjongen in 1952. Tussen het melken van koeien, het hooien van de velden en het werken aan landbouwmachines merkt hij dat hij sneller volwassen moet worden dan nodig is. Zijn liefde voor western films en zijn fantasie nemen hem mee op avonturen waarin hij de vele interessante buren in zijn ogenschijnlijk rustige geboortestad ontmoet.