Clarice Starling, nadanú študentku akadémie FBI, pridelia agentovi JackoviCrawfordovi, vyšetrujúcemu prípad masového vraha Buffalo Billa, ktorý svoje obete sťahuje z kože. Clarice navštívi v baltimorskej väzenskej nemocnici bývalého vynikajúceho psychiatra Hannibala Lectera, odsúdeného na doživotie za sériu brutálnych vrážd a kanibalizmus, ktorý by o vrahovi mohol niečo vedieť. Odsúdený psychiater Clarice desí a zároveň fascinuje. Keď masový vrah unesie dcéru senátorky, ponúkne Clarice Lecterovi prijateľnejšie väzenské podmienky výmenou za informácie vedúce k dolapeniu Buffalo Billa.

Začne to fotografiou a odkazom na nej: "Zabi ho!" A od tej chvíle sa odvíja tajomný a drsný príbeh Leonarda. Jeho žena bola napadnutá, zavraždená a on si skoro nič nepamätá. Jeho krátkodobá pamäť je preč. Leonard sa ale musí pomstiť. Okamžite ide po vrahovi. Aby nejako kompenzoval výpadky pamäti, všetko si fotí, cvaká spúšťa na svojom Polaroide ako blázon a podstatné fakty si necháva tetovať na telo. Príbeh je rozprávaný zvláštnym spôsobom. Každá dôležitá filmová scéna sa končí tam, kde predchádzajúca začala, a tak musíme byť pozorní, aby sme ten zvláštny prepletenec dejov a stretávajúcich sa postáv dobre vnímali. K hlavnému hrdinovi sa pridávajú ďalší - ukecaný Teddy a barmanka Natália. Všetci sú s vraždou nejako prepojení a stále sa nám do mysle vnucuje kľúčová otázka: Je vrahom skutočne John G., ktorého meno má Leonard vytetované na prsiach?

Nancy a jej priatelia majú hrozné sny. Sníva sa im o vrahovi detí Freddym Kruegerovi. Najprv ich neberú vážne. Začnú však byť postupne zabíjaní vo svojich snoch. Nancy zistí, že Freddy naozaj existoval a bol spalený v peci rodičmi svojich malých obetí ...