Teenagepigen Mika er på sommerferie hos sin bedstemor, der har en rideskole. Her møder Mika hesten Stormy, som er vild og uregerlig, men mellem Mika og Stormy opstår der forståelse og venskab og sammen må de kæmpe for at bedstemoderen ikke sælger Stormy.

Se Disneys dobbelt Oscar©-nominerede* Klassiker om Peter og Dragen. Et musikalsk eventyr med masser af gode grin, hvor tegnede figurer og rigtige skuespillere forenes i en varm fortælling om venskab. Den forældreløse dreng Peter har kun ‚n rigtig ven, nemlig den frække men rare drage Elliot, der kan gøre sig usynlig når det behøves. Da Peter en dag stikker af fra sine onde plejeforældre, tager Elliot selvfølgelig med. Efter et forvirrende besøg i byen Passamaquoddy, havner de hos den venlige fyrmester Nora, der tager sig af Peter og tilbyder ham et nyt hjem hos dem. Men hun aner ikke, at hans bedste ven er en usynlig drage.

I modsætning til sin kedelige far Ben og det gammelkloge muldyr Miles er tyren Otis mest til fest, farver og fuld skrue. Det bekymrer ham ikke meget om menneskene opdager hans talent for dans og sang, så længe han bare har det sjovt. Men en dag beslutter Otis at gøre noget ved den irriterende dreng der vælter køerne, når de sover, og pludselig får partytyren smag for seriøst lederskab.