Masaru en Shinji zijn niet bepaald de modelleerlingen die er alles aan doen om te slagen in de Japanse prestatiemaatschappij. Als ze al op school zijn, besteden ze hun tijd vooral aan het afpersen van medescholieren of aan verstoring van de lessen. Vaker zitten ze echter in het café en voeren gesprekken. Wanneer de stoerste van de twee, Masaru, op een dag in elkaar wordt geslagen, besluit hij zich te bekwamen in de bokssport. Shinji volgt zijn vriend gedwee en blijkt al snel over het noodzakelijke talent te beschikken. Hij kan een professioneel bokser en mogelijk zelfs een kampioen worden. In een door Masaru uitgelokt sparringpartijtje slaat Shinji zijn vriend K.O. De ambitieuze Masaru besluit te stoppen met boksen en maakt een snelle carrière bij de lokale Yakuza.

Een tiener uit Oklahoma wordt aan zijn lot overgelaten nadat hij en zijn oudere broer door hun rodeo cowboyvader in de steek zijn gelaten.

Korte film: Het speelt zich af in het oosten van Ontario, ten tijde van de depressie, en vertelt het verhaal van een vrouw die worstelt om een ​​hard en meedogenloos leven te doorstaan. Joanna McVeigh is een jonge epileptische vrouw die, gebukt onder een ziekte waarvoor ze wordt gemeden, haar isolement verlicht met de geneugten van haar enige grote gave: haar vermogen om haar geest in vuur en vlam te zetten. Een verhaal over zonde, schuld en verlossing.