Optredens van Pamela Coburn, Brigitte Fassbaender, Janet Perry, Eberhard Wachter, het koor en ballet van de Beierse Staatsopera en het Beierse Staatsorkest. Rosalinde, de vrouw van Eisenstein, heeft een affaire met Alfred. Eisenstein moet de volgende ochtend aan zijn gevangenisstraf beginnen en de gevangenisdirecteur, Frank, zal hem naar verwachting elk moment ophalen. Eisenstein laat zich echter overhalen om een ​​verkleedbal bij te wonen door Dr. Falke, en wanneer Frank arriveert om Alfred met Rosalinde te vinden, gaat hij ervan uit dat hij Eisenstein is en brengt hij hem naar de gevangenis.

Renzo (Michael Riley), een doodgewone jongen, heeft een simpele droom: hij wil zijn eigen huis bouwen. Maar Renzo's droom wordt op een zijspoor gezet door de dood van zijn moeder. Ook de komst van Alonzo (Robbie Coltrane) zet zijn leven op zijn kop. Alonzo is een joviale maar oneerlijke scharrelaar, die geobsedeerd is door de gedachte een elegant restaurant te openen waarin het bedienend personeel gekleed gaat als operazangers. Als Alonzo Renzo's passie voor opera en zijn fascinatie voor geld ontdekt, slaan de twee de handen ineen. Maar wiens droom moeten ze volgen?

Gebaseerd op de klassieke Broadway-operette van Victor Herbert en Glen MacDonough, werd deze live televisiespecial een jaarlijkse kersttraditie met wisselende castleden.

Een jong meisje raakt verdwaald in een warenhuis tijdens de kerstaankopen. Het bange kind wordt getroost door de kerstman van een warenhuis, die haar een verhaal vertelt over personages uit verhalenboeken die tot leven worden gebracht - over Tommy Tuckers liefde voor de lieftallige Jane Piper en de koel hartige schurkenstaten van de kwaadaardige Silas Barnaby. Via de dromen van het meisje wordt de kijker getransporteerd naar Toyland. Gebaseerd op de klassieke Broadway-operette van Victor Herbert en Glen MacDonough, was dit de tweede speciale live-televisieproductie, met enkele nieuwe castleden en enkele terugkerende.