El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Joel Goodsen és un jove de 17 anys, universitari i responsable. Un noi en què qualsevol pot confiar. Però ha estat bo durant massa temps. Ara els pares de Joel es troben de viatge, i ell només està a càrrec de la casa. Els pares, confien en ell. Encara que potser no haurien...