Korte film: Terwijl zijn ouders weg zijn, gaat een kleine stadsjongen naar het platteland. Dit verblijf zal er een zijn van initiaties en verboden spelletjes in het gezelschap van Maedeli, een klein meisje dat niet bang is.
Tussen de demonen en de mensenwereld is een non-agressie pact gesloten. Dit pact werd tot nu toe in stand gehouden door een groep undercover-agenten, bekend als de Zwarte Garde. Het pact moet aan het eind van de twintigste eeuw verlengd worden, maar terroristen proberen een en ander te saboteren. Hun doelwit is de legendarische Dr. Josepp Maiyart, zonder wie de ondertekening niet kan plaatsvinden. Uiteraard doet de Zwarte Garde er alles aan om de dokter te beschermen....
Een Deense, stille, stop-motion poppenversie van het sprookje “The Beauty and the Beast”
Een beginnend overheidsagent probeert zijn eerste UFO op te sporen om het respect van zijn collega-agenten te verdienen.