刑事から転職し、いまでは横浜の場末のクラブで歌う、売れないブルースシンガーのBJ。歌手だけでは食えない彼は、私立探偵業もこなしてなんとか生活費を稼いでいた。ある日、BJは、かつての同僚の刑事・椋と再会するが、その最中、椋が何者かに狙撃されて死亡するという事件が発生。元恋人の民子を椋に奪われ、妻にされた腹いせに、椋の暗殺を仕組んだのだろうと疑われたBJは、取り調べと称してリンチを受けるはめとなる。

全米の若者の間でカリスマ的人気を誇るダニエル・クロウズの新感覚コミックを「アメリカン・ビューティー」のゾーラ・バーチ主演で映画化したおしゃれでキッチュでとびきり切ない青春ストーリー。イーニドとレベッカは高校を卒業した今も進路も決めないまま好きなことだけしてフラフラする毎日。ある日、二人は新聞の出会い系の広告に載っていた中年男をダイナーに呼び出し、待ちぼうけを食っている惨めな姿を見て暇を潰すのだったが……。