L'Andrew Neiman és un bateria jove i ambiciós. La seva carrera canvia quan en Terence Fletcher, que dirigeix el conjunt de jazz d'un conservatori de prestigi, el tria per formar part del grup. La passió de noi, combinada amb l'exigència del professor, portarà el protagonista al límit de les seves capacitats.

Glenn Miller va ser un dels músics de jazz més famosos de l'"era del swing". El 1925 va començar a tocar el trombó en una petita banda de províncies i, després d'una gira per pobles i ciutats, es va instal·lar a Nova York. Fins allà va arribar la seva xicota per casar-se. El casament va ser una històrica sessió musical dirigida pel gran Louis Armstrong. A partir de llavors la carrera de Glenn Miller va estar plena d'èxits.

A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Jimmy és un saxofonista impetuós i seductor que aspira a formar part d'una gran banda. Francine és una tímida cantant de bar que somia ser famosa. Quan es coneixen, sorgeix entre ells una atracció immediata i, quan ell toca i ella canta, aconsegueixen fer tremolar els gratacels. És el començament d'una tempestuosa relació que posarà a prova la seva capacitat per trobar l'equilibri entre la passió pel jazz i l'amor que els uneix.