Ateny, lato 1971 r. Czworo zawodowych włamywaczy pod kierunkiem Azada (Jean-Paul Belmondo) dokonuje kradzieży prywatnej kolekcji szmaragdów. Na trop złodziei wpada inspektor Abel Zacharia (Omar Sharif). Sprytny policjant nie zamierza jednak zwracać łupu właścicielowi, a ukraść klejnoty dla siebie. Mężczyzna werbuje piękną modelkę Lenę (Dyan Cannon), która wykorzystując swoje wdzięki ma zdobyć zaufanie Azada. Rozpoczyna się szalona rywalizacja pomiędzy cwanym przestępcą i nieustępliwym komisarzem policji.

Ricky Coogan, nastoletni idol i megagwiazda, ma reklamować nawóz dla roślin turbo „Noxon”. Udaje się do Ameryki Południowej ze swoim kumplem Erniem, do jedynego miejsca na ziemi, gdzie odchody ze zmienionymi komórkami nie są jeszcze zakazane. Obaj gubią się w dżungli i przypadkowo odkrywają „magazyn mutantów” profesora Skugga. Wewnątrz dokonują przerażającego odkrycia. Skuggs znalazł kolejne zastosowanie dla wysoce toksycznego „Noxona”. Wylewago na niczego niepodejrzewających turystów i w ten sposób produkuje swoje potwory. Ricky staje się jego kolejną ofiarą. Połowa ciała Ricky'ego ulega mutacji.

Sam, pewnego dnia zostaje porwany przez kosmitów. 3 dlugie lata poźniej powraca do swojej żony Rachel i syna Tony'ego, lecz nie tylko jako człowiek, a również jako zabójcze monstrum. Niestety jego żona Rachel, ma już nowego męża. Sam postanawia odebrać syna i zemścić się na nowym wybranku żony na różne sposoby...

Margaret od dziecka prześladuje makabryczne wspomnienie. Kobieta pogrąża się w swoim zagmatwanym życiu, ostatecznie znajdując się na krawędzi samobójstwa.