En tegnefilm om den lille dreng Champion, der bor hos sin bedstemor Madame Souza. Han keder sig frygteligt, indtil Madame Souza opdager, at han er allermest lykkelig, når han sidder på en cykel. Så får Champion lov at bruge al sin tid på cykling og træner rigtig hårdt. Til sidst er han parat til at deltage i det verdensberømte Tour de France-cykelløb.

Tre unge mennesker, Martha, Walter og Sam for altid er knyttet sammen af en frygteligt hemmelighed. Mange år senere er Martha og Walter gift - hun er en velhavende og succesfuld industrileder, og han er en populær og ambitiøs offentlig anklager. Men da Sam uventet kommer til byen, bliver stemningen anspændt. Er det blot et uskyldigt besøg... eller har han tænkt sig at afpresse dem for ikke at afsløre deres fælles hemmelighed?

Frankie og Noll er spritsmuglere og makkere. Under en konfrontation med politiet må de splittes for at undgå at blive fanget. Noll slipper væk, men Frankie bliver snuppet og kastet i fængsel. Mange år senere kommer Frankie ud og opsøger øjeblikkeligt Noll for at få sin del af byttet. Her går det op for ham, at Noll har brugt pengene til at stable en fornem natklub på benene, og har han ikke tænkt sig at dele med sin gamle ven.