Clint Eastwoods 1988-biografi om den verdensberømte sorte jazz-musiker, en af de største på saxofon, Charlie Parker, er velmenende og seriøs og indeholder mange gode detaljer, men er også en noget tung og dyster affære. Filmen er bygget op over en række enkeltscener i Parkers liv, fra hans barndom i Kansas City og hans ægteskab med Chan Richardson (Diane Venora) til hans død i en alder af kun 34. Forrest Whitaker er glimrende som Parker.

Et nonnekloster i Napoli huser, til priorindens udelte fortrydelse, flere verdslige beboere. Klostret skal danne rammen om et syngespil, der gæstes af den berømte operasanger, Farinelli. Unge kønne Inez er sat i klostret af sin ærgerrige fader og skal synge et parti med Farinelli. I den anledning bærer hun den hellige Cæcilias kostbare smykker. Men uden for Napoli ligger et sørøverskib ankret op, og piraterne har fordækt blandet sig med kirkegængerne.