Mens FBI Agent Desmond jager en morder af unge piger, under et truende øje fra sheriffen og overnaturlig ondskab, er den lokale skønhed Laura Palmer ved at blive rodet ind i en situation som hun ikke kan komme ud fra.
Erika Kohut er en midaldrende klaverlærer ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen med sin mor, som hun har et had-kærlighedsforhold til. I sin fritid frekventerer Erika byens red light district og dyrker sin interesse for pornografi. En dag beslutter en af Erikas unge elever sig for at forføre den smukke lærerinde, som snart bortkaster alle sine hæmninger, så et intenst forhold kan tage sin begyndelse.
Henry bor på Hawaii og bruger sin fritid på at score feriegæster. En dag falder han for Lucy, der har store problemer med korttidshukommelse. Hun kan simpelhen ikke huske, hvad der skete i går, så Henry må starte forfra hver dag i sine forsøg på at vinde hendes hjerte.
Han er ung, rig, ser godt ud og kan stort set få, hvad han peger på. Alligevel synes der at mangle noget i hans tilsyneladende perfekte liv. En aften møder han drømmekvinden og hans lykke er gjort, men noget er ikke som det skal være.
Det texanske politi sætter sig for at fange den notorisk morderiske Firefly-familie. Tre af de psykopatsike familiemedlemmer undslipper og tager herefter på en bloddryppende tur på landevejen. I hælene har de ordensmagten og en gruppe dusørjægere, der ikke adskiller sig væsentligt fra deres bytte.
En ung mand (Johnny Depp), som udgiver sig for at være Don Juan, vil en sen aften kaste sig ud fra et tag i New York City. Psykiater Dr. Mickler (Marlon Brando) tilkaldes, og får Don Juan ført ned og indlagt. Hvad der først ligner vrangforestillinger er måske bare en evne til at bortvælge det lidenskabsløse. Psykiateren genfinder, under stærk indflydelse af sin patient, den gnist, som han i forholdet til sin kone (Faye Dunaway) ellers havde tabt
En stille ung kvinde hyrer Marlowe til at finde hendes forsvundne bror. Da to mænd indblandet i sagen blivwe dræbt, og han opdager billeder til afpresning af en TV stjerne, ser Marlowe at sagen er langt større end den umiddelbart så ud.