I 1960 vandt Orfeu Negro som den første film i historien de tre største udmærkelser indenfor filmbranchen (Guldpalmerne i Cannes, en Golden Globe og en Oscar). Også musikken er noget ganske særligt, da den fik folk over hele verden til at danse til den nye stilart Bossa Nova. Selve handlingen henlægges til Rio de Janeiro, hvor Marcel Camus præsenterer publikum for en opdateret version af myten om Orfeus og Eurydike: Han er livsnyderen, som alle kvinder elsker. Hun er den generte pige fra landet, der efterstræbes på livet. Under karnevallet i Rio flettes deres skæbner sammen - for evigt!

Rockbandet The Winners har ikke ligefrem succes. De har svært ved at leve op til deres navn, indtil deres kvindelige bassist efter endnu et middelmådigt gig, stikker af sammen med en langtandet groupie. Han viser sig at være den lokale overvampyr, som er på udkig efter noget saftigt at sætte tænderne i. Bandets medlemmer lader sig friste af mørkets kræfter og udvikler vampyrtænder og smag for blod, og det varer ikke længe før de får sig et helt nyt og attraktivt image. De efterlader sig en langt spor af livløse groupies på deres vej mod en stjernestatus, som var helt uden for deres rækkevidde, da de var almindeligt dødelige. Vampyrer rokker!