De kwaadaardige Hassan glipt terug naar zijn geboorteland Ahad en beraamt een plan om zijn tweelingbroer, Kasim, omver te werpen, die net tot kalief is gekroond Faud en Hassan sturen een paar huurlingen om Kasim naar een ander deel van de stad te brengen en hem te vermoorden. Kasin komt bij en ontsnapt, maar is gewond geraakt. Omar, een bedelaar, neemt Kasim mee naar zijn huis en verzorgt hem weer tot hij weer gezond is. Maar het duurt een paar weken voordat Kasin gezond is en tegen die tijd heeft Hassan de taken van een kalief stevig in de hand. In een opslagruimte vindt Kasim een maliënkolder met een grote havik op de borst en besluit prompt dat dit het kostuum is dat hij zal dragen terwijl hij vecht om zijn oude baan terug te krijgen. Ondertussen verschijnt de emir van Telif met zijn dochter, prinses Azala, met de bedoeling haar uit te huwelijken aan de plaatselijke kalief.

The Daily Clarion huurt detectiveverhaalschrijver Steve Colt in om de dood te onderzoeken van een groep wetenschappers die werken aan een ontwikkelingsproject voor atoomraketten. Achter de moorden zit waarzegster Sombra, een spion uit een Aziatisch land die uit is op wereldheerschappij, die vastbesloten is de atoomraket te stelen door arbeiders van het project naar haar woonkamer te lokken en ze te doden met zwarte weduwe-spinnengif als ze weigeren mee te werken.