Moscou, 1959. En plena guerra freda, la jove Kàtia, que de petita va perdre els seus pares executats a mans del brutal règim estalinista, que els acusava de dissidents, fa veure que és una ciutadana comunista modèlica, però en realitat ella i el seu amic Misha fan d'espies per passar informació als nord-americans. En Misha també és amic d'en Sasha, un jove polític comunista idealista que ocupa un càrrec important al Ministeri d'Afers Estrangers i que està convençut que la política pot servir per millorar les coses per a tota la societat. A petició d'en Misha, la Kàtia es comença a veure amb en Sasha per obtenir-ne informació útil per passar-la als nord-americans, però de seguida se n'enamora i ha de triar entre l'amor i les seves conviccions.