Zonder enig spoor van hoe hij gevangen raakte en 15 jaar lang gemarteld werd, zint een wanhopige zakenman op wraak.
In de buurt van het centraal station van Rio de Janeiro, verdient Dora, een voormalige lerares van bijna zestig, haar boterham met het schrijven van brieven voor analfabete migranten. Tot haar arme klanten behoren Ana en haar jonge zoon.
1850. De Schotse Ada McGrath kan niet praten en woont al een tijd alleen met haar dochter. Ze brengt elke dag uren door met het spelen op haar piano. Dan wordt zij uitgehuwd aan Stewart, een man die in Nieuw-Zeeland woont. Eenmaal daar aangekomen met haar dochter en piano, besluit Stewart deze te verkopen aan landverkoper George. Ada is hierdoor zo treurig dat ze afschuw voelt voor Stewart. George vraagt haar om les, zodat ze haar piano kan terug terugverdienen. Maar daar zitten ook andere voorwaarden aan vast.
Danzig, 1924. De kleine Oskar is van bij zijn geboorte een vreemd kereltje. Hij was liever niet geboren want de wereld bevalt hem helemaal niet. Toch verlangt hij er naar om zo snel mogelijk drie jaar te worden. Dan krijgt hij van zijn moeder een blikken trommel.
Een homoseksueel koppel, wonend in San Francisco, neemt twee vreemdelingen in huis. De vreemdelingen komen uit Italië en willen een nieuw leven beginnen in de Verenigde Staten. Gaandeweg leren ze elkaar kennen en vormen ze een onwaarschijnlijke relatie.
Clover Catto is dierenarts in opleiding wanneer ze het nieuws te horen krijgt dat haar broer is overleden. Bij haar ouderlijk huis aangekomen hoort ze dat haar broers dood waarschijnlijk een zelfmoord betrof. Verder is ook het huis veranderd in een bouwval door de overstromingen. Clover moet haar verleden onder ogen komen en daarmee de relatie met haar vader, die niet al te best is. Ook probeert ze erachter te komen wat er met haar broer is gebeurd en rouwt ze om zijn dood. De emotionele weg die Clover aflegt, zal alles veranderen.
korte film : Twee verre vrienden in een staat van malaise. Eén onbekende frequentie die doordringt door een walkietalkie die hen verbindt. Het is de vierde juli. De geesten waken erover.