Een kort filmessay over Blue Velvet (1986) en The Man Who Fell to Earth (1976). Het feit dat Blue Velvet bijna in zwart-wit is opgenomen wordt onderzocht in vergelijking met de originele scènes, evenals de keuzes van verschillende regisseurs (binnen een interval van tien jaar) bij het kiezen van de muziek van Roy Orbison voor hun films.

Een korte essayfilm over beelden en politici.