I denne tankevækkende dokumentar analyserer akademikere, aktivister og politikere kriminaliseringen af afroamerikanere og USA's fængselsboom.

I september 1978 blev det 13-årige avisbud, Carl Bridgewater, skudt på nært hold på en gård, der lå på hans avisrute. Ambulanceføreren Bert Spencer blev efterforsket i forbindelse med mordet, men efter arrestationen af fire mænd, der havde udført flere væbnede røverier, mistede politiet interessen for ham. Også selv om han mindre end et år efter blev dømt for et lignende mord på en landmand. Tyve år senere vandt de fire røvere en appelsag, og dermed er mordet på Carl stadig uopklaret. Kriminologen David Wilson undersøger bevismaterialet omkring mordet og konfronterer i en række opsigtsvækkende samtaler Bert Spencer om sine opdagelser.