Tres amics, amants de la caça, i que treballen com obrers en una fàbrica de fosa d'acer de Pennsilvània, passen junts les últimes hores abans d'acomiadar-per anar a lluitar com a voluntaris a la guerra del Vietnam, un conflicte bèl·lic que els canviarà la vida per sempre.

Rusty Dennis és la mare de Rocky, un jove que pateix una severa deformació del crani a causa d'una malaltia que li provoca una acumulació excessiva de calci i que li dóna un aspecte monstruós, però això no impedeix que sigui extremadament intel·ligent i afectuós. Rusty té un estil de vida salvatge tot i ser excessivament proteccionista amb Rocky, i està determinada a aconseguir que el seu fill tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona.

Durant un preciós dia de tardor, en un idíl·lic racó campestre de Vermont, se senten tres trets i apareix un cadàver, el d'en Harry. Un antic capità que creu que es tracta d'un accident de caça del qual se sent responsable, enterra, desenterra i transporta diverses vegades el cadàver, la identitat del qual es pregunten, perplexos, una dona soltera, un metge miop i un pintor abstracte.

El germà de l'Audrey, en Liam, es casarà amb una noia que va conèixer a França, la Clemènce. No obstant això, l'Audrey i el seu marit, l'Ethan, faran tot el possible per acabar amb la relació del seu germà i la seva xicota, una jove que l'Audrey no pot suportar.