París, primavera del 68. L'Isabelle i el seu germà Theo decideixen convidar en Matthew, un jove estudiant nord-americà, mentre els seus pares estan de vacances. Lliurats al seu lliure albir, experimenten mútuament amb les seves emocions i se*ualitat i desenvolupen una sèrie de jocs psicològics cada cop més absorbents.
A Harry Angel, detectiu privat en hores baixes de la ciutat de Nova Orleans, el contracta a Nova York un misteriós personatge anomenat Louis Cyphre perquè trobi un home desaparegut. Conforme avança la investigació i coneix Epiphany Proudfoot, filla d'un sacerdot vudú, se succeeixen estranyes morts, que semblen estar relacionades amb la màgia negra i el vudú, i que impliquen Harry d'una manera cada cop més personal.