Esta película del aclamado director de teatro Lonny Price traza el viaje del elenco original de "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim en los más de 30 años desde que el musical debutó en Broadway en el Alvin Theatre en 1981.

Un joven profesor de Zurich en la década de 1950 se enamora de una estrella travesti pero se debate entre su existencia burguesa y su compromiso con la homosexualidad. Se une a una organización gay que finalmente se considera pionera de la emancipación gay en Europa.

La Historia apenas conocida de los activistas del movimiento que desafió a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría para que eliminara la homosexualidad de su manual de enfermedades mentales.