Després de la mort del seu fill Gabriel, Jorge viatja des de la conservadora Bolívia a la ciutat de Nova York per confrontar-se al nuvi de Gabriel, Sebastià. Mentre els dos lluiten sobre la incapacitat de Jorge per acceptar al seu fill, Sebastián canalitza el seu dolor en una nova i audaç obra en honor al seu amor perdut, en què la confusió interior de Gabriel es transforma en una enlluernadora fantasia gai.

En els anys durs de la postguerra rural a Catalunya, l'Andreu, un nen que pertany al bàndol dels perdedors, troba un dia al bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats volen carregar-li el mort al seu pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui els va matar.