Danny Vinyard ser op til sin storebror Derek, som sidder i fængsel for et racistisk dobbeltmord. For at opnå Dereks kærlighed og respekt prøver Danny at avancere i de nynazistiske kredse, som Derek færdedes i, før han blev fængslet. Derek bliver løsladt, men fængslet har givet ham et nyt syn på tilværelsen. Spørgsmålet er så, om det nynazistiske miljø vil slippe grebet om Derek - og Danny.
12-årige Winnie og Siem lærer hinanden at kende, da Winnies mor, Tosca, og Siems far, Rik, forelsker sig midt i skolegården. Der går ikke lang tid, før de sammen danner en stedfamilie. Et kendt begreb for Siem, da hans far, Rik, allerede har været gift to gange før. De to børn kommer godt ud af det med hinanden og ser frem til det nærliggende ægteskab. Det er dog ikke altid lige let at indgå i et parforhold, hvilket tydeligt kommer til udtryk mellem Tosca og Rik. Børnenes drøm om en lykkelig familie brister, og de beslutter sig derfor for at hjælpe deres forældre på vej ved at lave en instrukltionsvideo med nyttige forholdstips. I processen opdager Winnie og Siem, at de har følelser for hinanden og de problemer, som dette medfører.
Året er 1988. Donnie Darko er en intelligent, ung mand fra en helt almindelig familie, der lever et umiddelbart helt almindeligt liv. Han har bare ét problem: Han er skizofren og har nogle sære drømme om en kanin, Frank, hvilket bl.a. får ham til at vågne op om natten og vandre rundt i byen. En aften fortæller Frank ham, at verden vil gå under i løbet af få uger og kort efter, at motoren fra et fly på mystisk vis vil falde ned i Donnies soveværelse. Donnie slipper ud af huset tids nok til at undgå denne sære begivenhed, hvorefter han er overbevist om det reelle i Franks profetier. Mærkeligt nok savnes der ingen motor fra noget fly.
Det er en historie om en sydstatsfamilie. Sygdom, alkohol og jalousi har ødelagt familien, kærlighed og had ligger ikke langt fra hinanden. På en varm og trykkende sommeraften kommer fortvivlelsen op til overfladen, og der opstår en dramatisk konflikt.
Charlie sidder fast i arbejdet med at skrive et manuskript. I desperation skriver han sig selv ind i historien, men snart tager begivenhederne magten fra ham, og hans liv kommer i fare i den historie, han selv skaber.