오직 게이만 탑승 할 수 있는 특별한 크루즈. 꿈 같은 자유. 다양한 국가가 모인 사교의 장. 매일 밤 새로운 주제로 파티가 열리는 곳에서 승객들은 과감한 의상을 입고 육체미를 뽐내며 사랑을 하고 친구를 사귄다. 화려한 크루즈 생활 이면에는 말 못 할 개개인의 이야기가 있다. 정체성, 차별, 아픔 등의 사적인 이야기가 선실에서 오간다. 크루즈 위에서 펼쳐지는 한 주간의 화려한 여행이 시작된다. (2017년 제7회 서울프라이드영화제)
길거리 무명 가수가 뒷골목 클럽에 일자리를 찾으러 갔다가 막장까지 몰린 여장남자들의 적나라한 삶의 애환을 엿보게 되는 내용의 극영화