1981년 브로드웨이 뮤지컬 《Merrily We Roll Along》의 출연진과 제작진이 출연하여, 모두가 흥행을 예상했던 제작 당시의 흥분과 의외의 결과에 대한 절망을 털어놓는다.

닉, 레오, 안드레, 라프는 자신의 성 정체성을 결정한다. 네 친구의 정체성은 각각 다르지만 사회적, 신체적, 법적 변화에 대한 사회적 장벽은 동일해 보인다.