Bretagne, 1760. Kunstneren Marianne skal male et portræt af den unge Héloïse. Maleriet skal sendes til Milano til Héloïse's kommende brudgom. Men hun vil ikke giftes, og Marianne må male hende i smug om natten, efter de har gået ture om dagen. Langsomt udvikler forholdet sig i en uventet retning, der ændrer alt for de to kvinder.

Erotisk præget drama om to fremmede, Alba og Natasha, der mødes ved et tilfælde og tilbringer en lidenskabelig nat sammen på et hotelværelse i Rom.

Legenden siger, at den menneskelige race er ikke den eneste dominerende civilisation lever på Jorden. Der findes to andre racer i denne verden: Makai (en dæmon race) og Juujinkai (en halv mand, halv-beast race). Når hver 3000 år vil en højeste væsen kendt som "Choujin" (Overfiend) dukke op og bringe balance i alle tre riger på Jorden. I nutidens Japan, efter 300 års endeløse søgen, en Jujinkai opkaldt Amano Jyaku har opdaget tilstedeværelsen af ​​Choujin inde gymnasiet slacker tatsuo Nagumo. Men nu Amanoùalong med sin søster Megumi og deres sidekick Kurokoùmust beskytte Nagumo og hans nye kæreste Akemi Ito fra Makai, der mener, at Nagumo er ikke Choujin, men en ond enhed opsat på at ødelægge alle levende væsener på Jorden.