Vier Zwarte transgender-sekswerkers in Atlanta en New York City – Daniella Carter, Koko Da Doll, Liyah Mitchell en Dominique Silver - worden gevolgd en houden niets achter terwijl ze de muren van hun beroep afbreken.
Homoseksuele vrouwen die in het diepe zuiden van de Verenigde Staten wonen, delen verhalen over onverdraagzaamheid, seksisme, intimidatie en racisme waarmee ze worden geconfronteerd in een deel van het land dat bekend staat om zijn cultuur van christelijk conservatisme.
Regisseur Judith Beuth begeleidt in haar documentaire de geliefden Maria en Christiane gedurende een periode van 10 jaar op hun emotionele reis om hun levenswens te vervullen: samen een kind. Judith Beuth vertelt op gevoelige wijze hoe het stel omgaat met de groeiende uitdagingen. Het Duitse gezondheidszorgsysteem, de biologische klok en de emotionele ups en downs zetten hun relatie onder druk. Door de jaren heen ondernemen ze talloze pogingen om zwanger te worden, nieuwe mogelijkheden te verkennen en financiële uitdagingen aan te gaan. Maria, verlamd door een ongeluk, twijfelt, terwijl Christiane's kinderwens sterk blijft.
Archiefbeelden uit 2006 - 2010 van een jong meisje dat opgroeit in de leeftijd van vier tot acht jaar. Er bestaan slechts fragmenten van wat men zich herinnert. Woorden van een transgenderman komen naar de oppervlakte terwijl vluchtige herinneringen voortduren.