El fugitiu doctor Bruce Banner ha d'utilitzar la seva accidental habilitat d'esdevenir un gegantesc monstre forçut, per tal d'aturar un antic soldat. Aquest s'ha sotmès a un tractament per tal de ser una versió encara més perillosa del monstre verd.
La nau espacial Moonraker, que els nord-americans anaven a lliurar als seus aliats britànics, desapareix en ple vol. James Bond, que s'encarrega del cas, sospita que l'artefacte està en poder de l'organització criminal que dirigeix Drax. Bond li segueix la pista des de Venècia fins a Rio amb l'ajuda de Holly Goodhead, una agent de la CIA.
El director d'una flota d'avions té problemes amb la plantilla per culpa dels embolics entre els nois i les dones. Quan li ofereixen un contracte per viatjar a Rio de Janeiro, sorgeixen problemes perquè ara és ell el que s'enamora d'una jove que ja està promesa.