I efterkrigstidens Casablanca hyres Ronald Kornblow som chef for et hotel hvis tidligere chefer på mystisk vis alle er blevet myrdet. Da Pierre mistænker Grev Pferfferman for at være en undsluppet nazist bliver han arresteret, og hans eneste håb er hans ven Corbaccio, Kornblow og Pfeffermans tjener, Rusty, for at finde beviset, nazi-guld gemt på hotellet.

Poitier spiller Buck, en tidligere kavaleri-sergent i unionshæren, der bliver spejder for befriede slaver på vej mod Colorado. Med sig har han sin kone (teater-legenden Ruby Dee i en uforglemmelig præstation) og en bibel-bladrende fusentast kaldet Preacher (Belafonte). Da følget angribes af racistiske dusørjægere, der vil sende de tidligere slaver til et forpagterliv i Louisiana, må Buck og hans medrejsende fatte mod, før de kan nå deres bestemmelsessted i nybyggernes vilde Vesten.