Holiday Heart és drag queen i acaba de perdre al seu amant (un oficial de policia), quan troba a Niki, de 12 anys, i a la seva mare drogadicta, Wanda. Heart troba alleujament al seu cor trencat i un nou sentit quan es converteix en figura paterna per Niki i rep a les dos dones a la seva vida. Pero quan Wanda inicia una relació amorosa amb el seu traficant de drogues, Silas, això pot posar en perill a Niki i amenaça amb destruir la improvisada família.

Quan el seu marit Gabriel sol·licita el divorci, Nicky lluita per la custòdia del seu fill Owen, de 8 anys, mentre s'esforça per acceptar què significa estimar algú i què significa ser pare.