Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

En una presó nord-americana, a prop de la frontera amb el Canadà, un perillós criminal és a punt de ser executat. No obstant, uns minuts abans, aconsegueix escapar amb dos reus més. Ràpidament s'organitza la cerca, però els seus dos companys aconsegueixen arribar a una petita ciutat fronterera, on són confosos amb una parella de sacerdots d'Arizona i rebuts amb els braços oberts per la comunitat religiosa local.

Una jove va encoberta per reunir proves per alliberar el seu xicot, un advocat que ha estat incriminat per un assassinat que no va cometre.