El famós explorador Captain Spaulding torna d'Àfrica i és convidat per la Srta. Rittenhouse a una festa de gala. Durant la festa, desapareix una pintura, i els Germans Marx ajuden a recuperar-la.

Quan una plaga d'estranys i horribles assassinats mantenen en suspens Londres, el jove Sherlock Holmes i el seu nou amic Watson es veuen involucrats gairebé sense advertir-ho en un misteri fosc. Evidentment, alguna cosa s'està tramant! I el detectiu a les planes està disposat a resoldre el cas més sorprenent de la seva extraordinària carrera.

Adrian Messenger, un famós escriptor, demana al seu amic Anthony Gethryn, un exagent britànic, que l'ajudi a investigar el parador de les persones que apareixen en una llista, sense preguntar-li la raó per la qual ho ha de fer.