Et lille minesamfund får problemer, da Coy LaHood og en masse lede lejesvende kommer til området for at drive beboerne ud og overtage minedriften. Den lille pige Megan beder til gud om hjælp, og inden længe ridder en mystisk præst ind i byen. Præsten viser sig at kunne væsentlig mere end sit fadervor, og det bliver der god brug for i opgøret med Lahood.

Paul Newman spiller den fipskæggede showmand, som får den idé at stable et cirkus på benene og bl.a. engagerer selveste Sitting Bull, indianeren over alle indianere, som en af hovedattrak-tionerne. Filmen har en sarkastisk tone og gør nar ad mange af de racistiske holdninger, man ofte møder i mere traditionelle westerns.

Nogle slemme forbrydere forsøger at lave ballade, så Californien ikke bliver en del af De Forenede Stater. Et af deres mål er The Pony Express, som i øjeblikket er ved at blive etableret med det formål at bringe staterne tættere på hinanden. Det skal kunne lade sig gøre at få et brev tværs over USA på blot 10 dage, og det er denne lynhurtige kommunikation, skurkene forsøger at stoppe. To mænd står dog i vejen: Buffalo Bill og Wild Bill Hickok!